近日，中国医药工业信息中心和国药励展联合发布的《中国健康产业蓝皮书（2016版）》（以下简称蓝皮书）表示，数据显示，作为我国健康产业的最重要核心组成部分的国内医药市场，2015年由于受到多种政策因素影响，较之2014年增幅仅为7.6%，这也是自“十二五”以来我国医药市场最低的增长率。其中，国内大型医疗机构药品销售增长率急速下降至6.2%，零售药店市场和以基层医疗为主的终端市场仍维持着略微高于10%的两位数的增长水平。
  “未来，我国医药市场将继续保持温和增长水平，且公立医院市场很可能是我国医药市场中增速最为缓慢的细分市场。但我们预测，整体市场增长将保持略高于GDP增速的个位数。”中国医药工业信息中心主任郭文表示。
  医改深入推进触发市场生变
  根据中国医药工业信息中心的统计，去年我国医药市场规模约为13354亿元，比上年仅增长7.6%。“这不仅是自‘十二五’以来国内医药市场最低的增长率，也是多年来医药市场增长首次出现的个位数的增长率。”郭文称。
  值得注意的是，传统医院市场销售增长乏力是导致去年我国医药市场增速下滑的最主要原因。受药占比控制、处方金额控制，以及药品销售零加成等一系列因素的影响，去年国内大型医疗机构的药品销售增长率急速下降至6.2%的水平。相比较而言，去年零售药店市场和以基层医疗为主的终端市场仍维持着略微高于10%的两位数增长水平。
  虽然增速趋缓，但大型医疗机构依然是我国医药市场的核心主体，去年其在整个医药市场的占比仍达到63%左右，零售药店市场和以基层医疗为主的终端市场则分别占据17%和20%的市场份额。
  “不过从发展趋势来看，受药品销售零加成政策进一步落地、医保改革控费的影响，特别是有关2017年公立医院药占比控制在30%的规定，都很可能触发医药市场销售渠道发生重大变化，更多的医药产品将在大型公立医院之外的市场上进行销售。”郭文表示。
  由此，中国医药工业信息中心预计，传统的大型公立医院市场在医药市场中的比重将逐步降低，医药市场将呈现出更加多元化的格局，“医药分开”和“处方外流”将不可避免。
  事实上，药品在不同渠道销售的变化已经开始影响医药工业企业和商业企业在营销和渠道管理上的布局：从去年下半年开始，上海市部分地区试点“定点药店处方外配”模式，尝试居民就医后在附近定点药房取药或由商业公司配送。此后，今年九州通旗下好药师大药房与武汉中心医院门诊药房合作，为患者配送相关药品。随着全国各地公立医院改革的不断深化，以及分级诊疗制度的日臻完善，“医药分开”还有进一步的发展空间，将持续影响各大企业的战略布局。去年，上海医药集团启动上药云健康业务，以电子处方、药品数据和患者数据为基础，整合企业线下零售资源，为患者提供一站式无缝对接服务，便是医药企业应对这一变局的最典型的案例。
  细分市场变化影响工商布局
  官方资料显示，去年全国共有原料药和制剂生产企业5065家。中国医药工业信息中心的统计显示，主营产品为原料药、化学药物、中成药和生物技术药物的企业所占比例分别为25.6%、22.4%、32.7%和19.2%。蓝皮书认为，2015年医药行业中强者恒强的竞争格局进一步得到强化。在竞争中，跨国药企和本土药企各有千秋，五类药物占据了国内市场半壁江山。
  蓝皮书指出，“十二五”期间，跨国制药企业在华销售额约占市场总量的15%～20%，依托于产品的临床优势以及在国内高端医药市场上的品牌效应，其市场主要定位于国内大型公立医疗机构。新医改的深入进行和行业环境的变化也推动跨国药企调整在华经营策略。如实施更为严苛的合规政策，以避免企业经营中可能出现的风险；更多地采用数字化的线上营销模式来增强品牌传播效果；倾向于本土化策略，或是选择与本土企业合作以加大对中国市场，特别是中国基层医药市场的渗透。
  资料显示，今年年初，拜耳宣布与上海医药达成战略合作协议。根据协议，上海医药负责打包销售拜耳的5个OTC产品。在此之后，阿斯利康也将其心血管药物波依定和依姆多的中国销售权出售给港交所上市企业康哲公司；勃林格殷格翰则在其高血压药物美卡素的销售中选择与国药控股进行合作。
  近几年本土企业也有较好表现。在中国医药工业信息中心公布的医药工业百强榜之中，一大批优秀本土药企业绩增长明显，超越了行业平均水平。如以规模取胜的企业有扬子江药业、齐鲁制药等，以创新为主导的制药企业有江苏恒瑞、山东绿叶等，通过改制转型而赢得巨大发展动力的传统国有药企有国药集团、上海医药等。这些企业根据自己不同的发展基础和历史背景，选择了不同的差异化发展策略，从而保持了快速增长。
  从治疗领域来看，抗感染药物、消化和代谢类药物、心血管系统药物、抗肿瘤药物和免疫调节剂，以及中枢神经系统药物是国内医药市场最重要的组成部分。去年这五大治疗领域在国内医药市场中所占份额分别为16%、13%、10%、10%和10%。当然，抗感染药物虽然仍然是国内医药市场中销售收入最大的细分市场之一，但近年来其增速明显低于医药市场平均增速，所占比重已经大幅度降低，这直接反映出我国“限抗令”政策的成功。相比较而言，心血管慢性疾病、糖尿病、肿瘤等各类慢性疾病已经成为我国最主要、最常见的疾病类型，其相关治疗药物销售也保持着稳定的增长势头。此外，神经系统和呼吸系统疾病治疗药物销售增长明显，这在一定程度上也折射出老龄化以及环境污染对疾病发生以及医药市场发展的影响。
  从产品类别来看，去年我国医药市场中化药销售额达到8880亿元，占国内医药市场总量的66.5%。“未来，药品质量标准和运营规范的提升将促进化药生产企业间的兼并重组。特别是一致性评价的推进，将很可能明显改变化药市场竞争格局。”郭文表示。
  根据中国医药工业信息中心的统计数据，去年我国中成药销售额为3379亿元，占国内医药市场总量的25.3%，中成药市场增长趋缓。蓝皮书认为，得益于政府对中医药产业的支持，未来中成药行业仍有着明显的增长机会，“这需要各大企业进一步加大对产品和技术研发的投入”。
  去年我国生物药物销售额为1095亿元，占国内医药市场总量的8.2%，未来仍有巨大的增长空间。
  温和增长成未来发展主旋律
  “未来，中国医药市场将继续保持温和增长的态势，整体以略高于GDP增速的个位数增速增长。”郭文表示，在经历了多年高速增长之后，去年我国医药市场首次出现个位数的增长率。今后对医药产品的刚性市场需求仍将随着医疗服务量的增加而进一步加大，但同时各种控费手段也仍将持续发力，药品价格仍将继续下降。此外，受药品销售“零加成”和控制药占比的影响，公立医院市场很可能是我国医药市场中增速最为缓慢的细分市场。
  受各项政策的影响，行业整合步伐将加快。近几年，药监部门加强了对医药全行业的监管力度，行业准入壁垒大幅提高。随着GMP认证、一致性评价等的严格执行，相当多的中小型药企生存空间缩小，从而成为大型药企的并购目标。此外，医药市场增速趋缓、监管要求增强导致企业经营成本增加等，导致企业盈利能力下降，这也很可能会触发行业内出现更多的兼并重组。而有实力的企业将通过建立更大规模的经营实体来有效控制成本、提升产品质量、加快新药研发，抵御企业经营中的风险。
  而药品监管政策的收紧，尤其是去年国家食品药品监管总局（CFDA）重拳整顿国内新药研发中存在的违规和造假行为，并出台政策改革药品评审体系，也有利于更多有临床价值的新药进入市场，从而推动国内医药市场持续增长。相关数据显示，去年国内批准的进入临床研究的1类新化学药和生物药物数量创新高。